SERVICES

MAGNUS FINANCE vous accompagne avec son savoir-faire et un carnet d’adresse forts de 25 ans dans le conseil financier de haut niveau aux cotés de dirigeants d'entreprises, au sein de grands groupes et en banque d'affaires

MAGNUS FINANCE est 100% autonome sur l'ensemble des étapes clés des missions. Le cas échéant, nous vous mettons à disposition des expertises complémentaires sur des points techniques (fiscalité, droit et réglementation)

FINANCEMENT DE LA CROISSANCE
RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES
FINANCEMENT BANCAIRE CORPORATE OU HORS BILAN (PROJETS, ACTIFS)
AIDES PUBLIQUES
Services proposés
  • Stratégie de financement optimal, objectifs de l'opération et validation auprès des actionnaires
  • Documents de présentation investisseurs/financeurs, BP et préparation Q&A
  • Mapping investisseurs/financeurs, approche, road shows
  • Négociation des offres
  • Organisation et pilotage des due diligences
  • Négociation de la documentation et pilotage du closing

ACQUISITION ET INTEGRATION DE SOCIETES
PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL D'ENTREPRISES (Minoritaire, Majoritaire, Rachat, Absorption)
MISE EN PLACE ET PILOTAGE DE DISPOSITIFS DE CORPORATE VENTURE
Services proposés
  • Elaboration de la stratégie de croissance externe, son rationnel stratégique et financier, ses KPIs cibles
  • Recherche de cibles d'investissement et approche sur-mesure sous NDA
  • Conception de la stratégie et plan de rapprochement (acheteur <-> cible) sur les aspects opérationnels, RH, financiers et juridiques
  • BP, valorisation
  • Rédaction de LOI et négociation (incl. GAP, Earn Out, ...)
  • Organisation et pilotage de due diligences
  • Conduite du plan d'intégration et de réalisation de synergies

RENFORCEMENT DU PILOTAGE FINANCIER
CONTRÔLE ET PILOTAGE DES PERFORMANCES FINANCIÈRES
PLANIFICATION DE L'EXPLOITATION ET DU FINANCEMENT
COMMUNICATION ACTIONNAIRES
Services proposés
  • Elaboration d'une gestion analytique et de tableaux de bord
  • Choix et mise en place de progiciels de gestion adaptés
  • Construction, refonte ou optimisation du modèle de business plan, du budget et des prévisions de trésorerie
  • Identification de leviers de création de valeur, stratégie de financement associée
  • Soutien ponctuel ou récurrent en tant que DAF externe : mise à jour de reporting, budget, BP, présentations actionnaires

RAPPROCHEMENT PME / GRANDS GROUPES
PARTENARIATS INDUSTRIELS
JOINT VENTURES
ENTRÉE AU CAPITAL
CORPORATE VENTURE
Services proposés
  • Stratégie industrielle et financière visée
  • Recherche et approche de partenaires
  • Elaboration des modes de rapprochement et rédaction/négociation de term sheet et MoU
  • BP, valorisation
  • Organisation et pilotage des due diligences
  • Négociation de la documentation finale

CESSION D'ACTIVITÉS ET SOCIÉTÉS
CESSION TOTALE D'ACTIVITÉS
TRANSMISSION
CARVE-OUT, SPIN-OFF ET CESSION PARTIELLE
Services proposés
  • Stratégie industrielle et financière visée
  • Recherche et approche de partenaires
  • Objectifs de l'opération et validation auprès des actionnaires
  • Info Memo, BP et préparation Q&A
  • Mapping repreneurs, approches, road shows
  • Négociation des offres reçues et sélection
  • Organisation de la dataroom, suivi des due diligences et Q&A
  • Négociation de la documentation finale et pilotage du closing

REFERENCES CLIENTS