SERVICES DE CONSEIL

MAGNUS FINANCE vous accompagne avec son savoir-faire et un carnet d’adresse forts de 25 ans dans le conseil financier de haut niveau aux côtés de dirigeants d'entreprises, au sein de grands groupes et en banque d'affaires

MAGNUS FINANCE est 100% autonome sur l'ensemble des étapes clés des missions. Le cas échéant, nous vous mettons à disposition des expertises complémentaires sur des points techniques (fiscalité, droit et réglementation)

  • FINANCEMENT DE LA CROISSANCE
    RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES
    FINANCEMENT BANCAIRE CORPORATE OU HORS BILAN (PROJETS, ACTIFS)
    AIDES PUBLIQUES
  • Services proposés
    • Stratégie de financement optimal, objectifs de l'opération et validation auprès des actionnaires
    • Documents de présentation investisseurs/financeurs, BP et préparation Q&A
    • Mapping investisseurs/financeurs, approche, road shows
    • Négociation des offres
    • Organisation et pilotage des due diligences
    • Négociation de la documentation et pilotage du closing

  • ACQUISITION ET INTEGRATION DE SOCIETES
    PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL D'ENTREPRISES (Minoritaire, Majoritaire, Rachat, Absorption)
    MISE EN PLACE ET PILOTAGE DE DISPOSITIFS DE CORPORATE VENTURE
  • Services proposés
    • Elaboration de la stratégie de croissance externe, son rationnel stratégique et financier, ses KPIs cibles
    • Recherche de cibles d'investissement et approche sur-mesure sous NDA
    • Conception de la stratégie et plan de rapprochement (acheteur <-> cible) sur les aspects opérationnels, RH, financiers et juridiques
    • BP, valorisation
    • Rédaction de LOI et négociation (incl. GAP, Earn Out, ...)
    • Organisation et pilotage de due diligences
    • Conduite du plan d'intégration et de réalisation de synergies

  • RENFORCEMENT DU PILOTAGE FINANCIER
    CONTRÔLE ET PILOTAGE DES PERFORMANCES FINANCIÈRES
    PLANIFICATION DE L'EXPLOITATION ET DU FINANCEMENT
    COMMUNICATION ACTIONNAIRES
  • Services proposés
    • Elaboration d'une gestion analytique et de tableaux de bord
    • Choix et mise en place de progiciels de gestion adaptés
    • Construction, refonte ou optimisation du modèle de business plan, du budget et des prévisions de trésorerie
    • Identification de leviers de création de valeur, stratégie de financement associée
    • Soutien ponctuel ou récurrent en tant que DAF externe : mise à jour de reporting, budget, BP, présentations actionnaires

  • RAPPROCHEMENT PME / GRANDS GROUPES
    PARTENARIATS INDUSTRIELS
    JOINT VENTURES
    ENTRÉE AU CAPITAL
    CORPORATE VENTURE
  • Services proposés
    • Stratégie industrielle et financière visée
    • Recherche et approche de partenaires
    • Elaboration des modes de rapprochement et rédaction/négociation de term sheet et MoU
    • BP, valorisation
    • Organisation et pilotage des due diligences
    • Négociation de la documentation finale

  • CESSION D'ACTIVITÉS ET SOCIÉTÉS
    CESSION TOTALE D'ACTIVITÉS
    TRANSMISSION
    CARVE-OUT, SPIN-OFF ET CESSION PARTIELLE
  • Services proposés
    • Stratégie industrielle et financière visée
    • Recherche et approche de partenaires
    • Objectifs de l'opération et validation auprès des actionnaires
    • Info Memo, BP et préparation Q&A
    • Mapping repreneurs, approches, road shows
    • Négociation des offres reçues et sélection
    • Organisation de la dataroom, suivi des due diligences et Q&A
    • Négociation de la documentation finale et pilotage du closing

REFERENCES CLIENTS